2刘益谦潜伏云从科技,赚了3亿

来源:直通IPO(ID:zhitongIPO) 作者:邵延港

5月27日,“AI四小龙”的科创板第一股云从科技正式科创板挂牌交易。开盘价为24.00元/股,大涨56.15%。截至发稿,云从科技股价稍有回落,午间收盘时报价20.41元/股,较发行价涨32.79%。 

云从科技成功登陆科创板,不仅让其众多机构投资者欢喜,一位在上海滩居家隔离的资本大佬同样如此。这位大佬不是别人,正是云从科技的第一大个人股东刘益谦。 

刘益谦,1963年生,对外公开的职业是实业家、收藏家,现任新理益集团、天茂实业集团、国华人寿保险等公司董事长。曾经长期在二级市场操作,董事长职位也多是刘益谦“炒股炒来的”。刘益谦17岁开始混社会,20岁开始做老板,28岁时以1万元每股的价格将1百元每股买来的豫园商场原始股抛出,净赚百万。看到机会的刘益谦开始全心在资本市场掘金,摸爬滚打后终成一代“牛散”。2022年3月份,胡润研究院公布了2022年全球富豪榜名单,刘益谦以415亿元身家上榜。 

但近年来,刘益谦悄悄做起来风险投资。据相关报道,2016年云从科技在早期融资时就获得了刘益谦的青睐,成为云从科技的最大个人股东。不过,刘益谦为何会将目光投向云从科技这样一家人工智能初创公司? 

持股6年,刘益谦迎来云从科技的收获期

2021年7月20日,云从科技科创板首发过会当天,刘益谦发朋友圈恭喜云从科技和创始人周曦。据周到上海报道,刘益谦对此表示:“当年人家找到我们,我感觉这个是科技企业,要支持,所以投了点钱。我们也是从实业投资角度参股了这家高科技企业。” 

来源:网络

据云从科技招股书,截至IPO前,刘益谦持有云从科技股份2427.84万股,持股比例为3.86%,是云从科技第5大股东,第一大自然人股东;在云从科技首轮融资前,刘益谦就已经是云从科技第九大股东,持股比例为2.93%。

来源:云从科技招股书 

据相关报道获悉,早在2016年初,进行A轮融资的云从科技便获得了刘益谦的青睐,按照云从科技A轮融资额约为2亿元测算,刘益谦在其中的第一批出资则约在2000万左右。此后,刘益谦又先后通过两次增资,提高了在云从科技的持股比例。 

2017年12月,云从科技同意顺赢投资、智云从兴、刘益谦、张江星河、冯为民、顺为科技等14 名投资人共同以现金方式出资3.74亿元认缴公司新增注册资本1165.48万元。其中,刘益谦出资5000万元认缴广州云从155.81万元的注册资本。因此,刘益谦在云从科技的出资比例为4.16%,成为云从科技第七大股东。 

2018年8月,云从科技再次进行增资。这一次刘益谦再次以5000万元认缴74.32万元的注册资本。至此,刘益谦持有云从科技4.37%的出资比例,成为第四大股东。 

由于云从科技之后的增资扩股引入了新股东,刘益谦的持股比例被稀释至现在的3.86%。至此,刘益谦对云从科技的投资额已经超过1亿元,在其持股云从科技长达6年,云从科技带给刘益谦的投资收益同样是很可观的。 

根据云从科技15.37元/股的发行价格,刘益谦持有的2427.84万股股份市值约3.73亿元,以24.00元/股的开盘价来算,刘益谦持有云从科技股份市值近6亿元,投资收益至少3个亿。若后期股价持续增长,刘益谦的收益也将继续增加。 

二级市场炒家开始做风投

云从科技上市前夕,在云从科技股吧里有股民提到了刘益谦,称“刘益谦的股票能不大涨?”刘益谦此前是在二级市场发迹,可见其投资形象给一些人留下了很深的印象,一些散户对云从科技的信心也来自于刘益谦的加持。 

在云从科技上市之前,刘益谦有很多经典投资案例,集中在法人股和股票定增领域。2015年1月16日,天茂集团公告以3.39元/股的价格定增融资98.5亿元,其中刘益谦夫妇以3.39元/股的价格,出资47.63亿元认购14.05亿股股份。仅7个交易日后,天茂集团股价为7.27元,刘益谦夫妇定增的天茂集团股票获得了54.5亿元的浮盈。 

刘益谦在二级市场上的大开大合,让他获得了“牛散”、“资本猎豹”等称号,也炒来了多家上市公司董事长的职位。这些年,刘益谦投过国华人寿、长江证券、天茂股份、浦发银行、金地集团、中国国航等公司,涉及金融、地产、医药化工等领域,基本都是在传统行业。2021年12月登陆创业板的亨迪药业,也是在刘益谦“稳金融,重实业”的投资策略中的产物。 

刘益谦并没有知足,之后他也在开拓新的投资领域,正如刘益谦旗下公司新理益集团,“新理益”三个字,除了“益”字取自他的名字以外,还包含着“运用新的投资理念获取收益”的意思。于是,刘益谦开始尝试向新的领域跨步。 

梳理刘益谦的投资版图可以发现,刘益谦在10家公司中担任股东,其中直接持股的2015年之后成立的公司有云从科技、奕斯伟、乐视游戏。其中,奕斯伟的创始人是京东方创始人王东升,奕斯伟的主营业务是物联网芯片研发;此外,刘益谦通过新理益间接投资了浙江埃纳检测技术有限公司、湘能华磊光电股份有限公司两家半导体相关企业,目前也已进入融资阶段。 

来源:天眼查 

对于后期专注实业投资的刘益谦来说,半导体尚属于该范畴,但云从科技作为一家AI企业,在其投资版图中相对独特。 

2016年,人工智能成最热门的投资领域之一,长期出入投资领域的刘益谦又怎会不知道投资风向,只是刘益谦并非对所有投资领域都有把握。网上流传刘益谦的一句语录:“我不喜欢做没有风险的事情。我从来不把自己局限于只能做什么事。” 

尽管当时人工智能很热门,但对于刘益谦来说是一个具有很高投资风险的新领域。刘益谦开始也只是摸着石头过河,但好在云从科技本身实力过硬,一路成为中国AI产业的头部企业。 

当然,云从科技的起点也很高,中科院专家背景的云从科技也很难让人小看。云从科技出身自中科院重庆研究院,创始人周曦也曾是中国科学院“百人计划”中从事人工智能领域研究的专家。2016年那个时间节点,人工智能领域最为成熟的技术是图像识别和语音识别,这点正是周曦和云从科技的优势。 

此外,云从科技成为刘益谦捕获的第一家科创板企业,这也让这位早就被市场贴上“投机倒把”标签的炒家能找回一些颜面。