一文看懂社区团购混战:东强西弱 市场规模预计3年翻3倍

来源:腾讯科技

2020年初突如而来的疫情改变了很多人原本的生活方式,居家封闭刺激了电商业务的增长,但是传统电商一直没能很好解决的生鲜难题,则给了社区团购新的机会。

封闭社区管理时期,社区微信群里拼团买菜的模式,让很多人正式加入到社区团购的大军中来。也正是从这一刻起,社区团购正式从创业风口进化为新的消费趋势,当越来越多的资本势力进入后,社区团购掀起了一轮发展狂潮。

建网格仓、招配送、拉团长、搞补贴……原本下沉市场的暗战逐渐被摆到了前台。如今大街小巷有越来越多穿着不同颜色工作服的配送员,骑着电动车飞驰,他们很多不是外卖送餐员,而是社区团购送货员。颜色各异的工作服也无不在提醒着用户和资本市场,一场社区团购的混战,正在打响。

01社区团购混战下沉市场

从2016年湖南长沙出现了一批社区团购团队开始,社区团购的玩家就将战场主要放在三四线城市。在互联网巨头入场之后,开始进入了群雄割据的局面,从华中、华南辐射全国,目前除了西部地区鲜有企业涉及外,全国中东部地区基本上“乱成了一锅粥”。

根据安信证券的数据整理,截止到2020年10月,全国社区团购呈现东强西弱的局面,其中以两湖+广东、华东(江苏、浙江)的竞争最为激烈,其次是华北和华南地区,东北、内蒙古和西南地区还有待进一步的开发。

北上广深是中国一线城市圈,汇集了全国大部分的商机和资源,这里的电商更发达,影响用户基数大,本身不具备社区团购这样下沉式生鲜电商模式生存的空间土壤。

而相反,越来越多的县级市成为了社区团购快速发展的基石,这些地区整体的商业相对一线城市并不发达,中心市场有限,人们购物选择较为单一。社区团购平台的入驻,能为社区消费者带来更多的选择和实惠,这使得社区团购在低线城市能够短时间实现快速扩张发展。

02生鲜电商蕴藏的新机会

社区团购商品的主要品类集中在生鲜品类,这也是封闭居家生活的刚需。艾瑞咨询发布报告称,2019年中国生鲜电商行业市场交易规模达2796.2亿元,较上一年增长36.7%。2020年受疫情影响,消费者对于生鲜到家的需求急速增长,生鲜电商市场交易规模将会有显著的提升,预计到2023年,生鲜电商市场交易规模将超过8000亿元。

不过虽然国内电商发展多年,但生鲜的电商渗透率一直不高,用户长期积累的线下消费习惯让生鲜电商的购买方式画了一个巨大的问号。再加上生鲜电商在运输、仓储、物流等方面有很多不可控的因素,必然会对其所售商品的品质产生影响。

在艾媒咨询针对社区团购做的一个专项调查中显示,超过一半以上的用户会对电商购买生鲜的食品质量提出质疑。

如今社区团购的兴起,实际上是对生鲜电商一种全新方式的挖掘,通过小圈+负责人机制(团长),团购+次日达+自提做到集单配送,大大缩短了生鲜产品的交付时间,打消了用户对于生鲜电商品质的疑虑。用户的问题解决了,其背后巨大的生鲜电商市场价值就越发地凸显。

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社区团购引领中国生鲜销售模式再下沉

社区团购的运营模式主要是在各小区招募“团长”,引导业主进微信群团购商品;收集完各小区的订单后,团队再从城市批发市场或自有渠道进货,次日将货品送至小区。社区团购的雏形在这样的“小圈层”交易中出现,通过微信群、熟人网络、朋友圈等私域流量消除用户对于社区团购的芥蒂。这种流量获取效率高、模式轻、容易复制的模式使得社区团购很快就在全国遍地开花。

新冠疫情成为了社区团购的助推剂。在社区封闭期间,社区团购解决了小区居民的买菜难题,相关平台的订单量也随之大涨。有资料统计,在2020年疫情期间,几乎所有的社区团购订单量同比都获得了翻倍的增长。

而社区团购几大头部玩家的公开数据也显示,在疫情期间,他们的订单完成量大幅度提升。其中兴盛优选在春节期间湖南区域的单店日均订单量增长达到100%以上;每日优鲜小程序的到家和社群下单购买人数同样大增,交易额同比增长超过300%。根据微信方面的统计,2020年除夕到初七,小程序生鲜果蔬业态交易笔数增长了149% ,社区电商业态交易笔数增长了322%。

相比于传统的生鲜电商,社区团购因其体量好,运营成本低等优势快速在下沉市场扩张,这是很多传统的生鲜电商所触及不到的市场和领域,也是资本抢占社区团购赛道时最为看重的因素之一。

04社区团购的发展进入井喷期

从2016年的模型初现,2018年的风口起势,到2019年的资本烧钱大战,再到2020年疫情助推各大资本巨头抢占赛道,社区团购经过了一轮洗牌之后,进入井喷期。

艾媒咨询的分析师认为,社区团购市场的秩序下沉,同时凭借便利的触达服务,可以实现对用户的高度教育。这也是社区团购在未来中国市场有良好发展的先决条件。他们预计中国社区团购市场的规模,将有可能从2019年的340亿提升到2022年的1020亿。

如果说几年前巨头入驻社区团购还是以试水的心态占位,那从2020年开始,社区团购正式成为各大互联网巨头寸土必争之地。

05互联网大厂争相进入社区团购赛道

如今社区团购背后的资本被分为了三派,以十荟团,兴盛优选为代表的创业公司,背后站着的是腾讯、阿里这样的互联网巨头和红杉、高瓴等头部VC;以滴滴的橙心优选、拼多多的多多买菜、美团的美团优选为一派的O2O、新兴电商为主的互联网大佬;再有包括百果园旗下的熊猫大鲜、物美旗下的多点拼团等,传统零售行业的头部玩家也想进军社区团购领域抢一杯羹。

根据现有的公开数据显示,包括十荟团、兴盛优选等社区团购头部玩家在内的创业公司获得了资本巨头的青睐,有公司甚至估值高达40亿美元。

如今这个行业整体发展的节奏仍处于初期,资本的大量涌入加速了社区团购电商对市场攻城略地的节奏,几乎可以预见,在2021年即将打响社区团购的一场激战。据媒体分析,优质的团长目前是影响社区团购的重要因素,但可以预见的是,要在社区团购这个赛道上建立起自己的护城河,玩家们还应该在更加高效的供应链上多下功夫。